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研报精选2只金股让你赚【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:小柚财经网

研报精选 2只金股让你赚

研报精选 2只金股让你赚 更新时间:2011-4-8 11:06:37

■方正证券  盘江股份  成长空间巨大  投资要点:公司是西南地区最大的炼焦煤企业,其炼焦煤资源占贵州省炼焦煤总储量的52.87%。公司所处的周边省区如四川、重庆、云南、湖南、广西等均为煤炭调入省份,产品运达上述省区运距较短,与北煤南运相比,铁路运距可相对缩短400-1800公里。自有矿预计2010年产量将达1149万吨;在建矿总产能1400万吨,权益产能1123.4万吨,预计从2010年开始逐步释放产量。集团公司是贵州省最大的煤炭企业,且是盘江煤田的唯一开发主体,按照十二五规划,将成为5000万吨大型煤炭企业集团,股份公司在未来的五年内成长空间巨大。  投资评级:短期集团资产注入预期强烈,我们认为公司应该享受一定估值溢价。给予公司2012年25倍市盈率,未来一年目标价格为49.5元,给予公司买入评级。

■湘财证券  澳洋顺昌  物流配送能力又上台阶  投资要点:公司欲以人民币2908万元收购东莞爱思开45%的股权,交易完成后,公司共持有东莞爱思开75%股份。东莞爱思开具有7万吨钢板配送能力,并入公司后,公司钢板配送能力将提升至19.8万吨,钢板配送能力大幅增加50%;该项目同时还可与公司原有东莞1万吨铝板合金物流配送项目的业务客户资源共享;另外,公司可以整合两个物流平台,优化物流方案,降低物流成本;管理资源共享则可以有效降低公司管理费用。  在小额担保公司稳定增长,持续增厚公司业绩的同时,公司涉足合同能源管理和LED项目投资,预计合同能源管理项目将在2011年陆续体现业绩,而LED项目预计2012年投产并部分达产。公司多元化发展理念已初具雏形,为公司未来增加诸多亮点。  投资评级:我们预计公司2010-2012年EPS分别为0.50元、0.68元和0.87元,给予公司30倍PE,目标价为20.4元,维持买入评级。

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